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Módulo 04 · Captar y vender

Cada cliente, con todos sus proyectos. En un solo sitio.

Un cliente no es una venta: el expositor vuelve a cada edición, y la agencia lleva varios proyectos al año, en varias ferias y con varias personas. Su ficha reúne proyectos, ferias, contactos y conversaciones, y el embudo sigue cada proyecto desde el primer contacto (o desde que la agencia manda su diseño) hasta que se adjudica. Se conecta con vuestro CRM (o usáis el de la plataforma) y, al adjudicar, el proyecto pasa a producción y a lo que ya usáis.

  • Expositor o agencia · proyectos · ferias
  • Con vuestro CRM
  • Al adjudicar, a producción
Mover un proyecto

Antes y ahora

De la historia repartida a una ficha por cliente que se rellena sola.

Lo que sabéis de cada cliente estaba en el correo de uno, en la hoja de otro y en la memoria de quien lo lleva. Ahora está en su ficha, proyecto a proyecto, y llega solo.

  1. La historia de cada cliente, repartidaCorreos de uno, hojas de otro y lo que recuerda quien lo lleva.
    Una ficha por cliente, con todoSus proyectos, sus ferias, sus contactos y cada conversación, en orden.
  2. Actualizar el CRM a manoCuando da tiempo, si da.
    Se actualiza soloCon cada correo, llamada, plano y presupuesto, en el proyecto que toca.
  3. Proyectos que se enfríanMientras el cliente espera el presupuesto, o mientras decide.
    Avisos y siguiente pasoLa IA avisa de lo que lleva días quieto y propone qué hacer.
  4. Visitas a la nave y videollamadas, sueltasEn la agenda de cada uno, y alguna con la hora de otro país mal puesta.
    Citas en un calendario, en su horaConfirmadas la víspera, en el idioma de cada cliente.
  5. «¿Cómo va lo de Nordlicht?»Preguntas por el pasillo y por teléfono a quien lleva la cuenta.
    Cada responsable, su lista en el móvilQué clientes ver, a quién llamar y qué llevar preparado.
  6. El informe, a final de mesCuando ya no se puede hacer nada.
    Embudo al momentoPor feria, por cliente y por responsable de cuenta.
  7. El cliente vuelve… si alguien se acuerdaLa próxima edición se pierde entre tanto proyecto.
    La próxima edición, ya programadaAl acabar cada feria, el siguiente contacto con el cliente queda en su ficha.

Proyectos por feria · demostración

Moved un proyecto. Mirad lo que se pone en marcha.

Arrastrad las tarjetas de una columna a otra, o usad la flecha de cada tarjeta. Pulsad una tarjeta para abrir la ficha del cliente, expositor o agencia, con todos sus proyectos.

Clientes / Proyectos · ISE Sincronizado con vuestro CRMIM
Proyectos · ISE

Proyectos por fase

Abiertos0proyectos
Presupuestos0enviados
Adjudicados0a producción
Para hoy0recordatorios
Recordatorios de hoy La IA los propone; el responsable decide
    Videollamadas y visitas Confirmadas la víspera
      › Proyectos de ISE al día · sincronizado con vuestro CRM

      Demostración con empresas, agencias y datos inventados. Con las agencias, su cliente final aparece como dato del proyecto: se habla siempre con la agencia.

      Vuestro CRM y lo que ya usáis

      Se conecta con lo que ya tenéis. No se tira nada.

      Si vuestro CRM os sirve, lo conectamos con la plataforma. Si preferís uno pensado para un constructor de stands, usáis el de la plataforma y nos traemos vuestros datos. Y en los dos casos, lo que ya usáis en producción (vuestro ERP, vuestro programa de diseño o CAD/CAM, vuestras hojas de cálculo) sigue como está.

      Conectamos el vuestro

      Seguís con la herramienta que ya conocéis. La plataforma escribe en ella cada cliente, proyecto, correo, llamada y presupuesto, y lee lo que vosotros cambiáis.

      • Sincronización en los dos sentidos
      • Clientes, contactos, proyectos y fases
      • Correos, llamadas, citas y documentos en cada ficha

      Usáis el de la plataforma

      Un CRM pensado para un constructor de stands: cliente (expositor o agencia), proyecto, feria, metros, sistema constructivo y, con las agencias, su cliente final, como campos propios y no como notas.

      • Migramos contactos, proyectos e historial
      • Con vuestras fases y vuestros documentos
      • Un solo sitio para todos los módulos

      Al adjudicar, el proyecto pasa a producción con el cliente (y, si es una agencia, su cliente final), las medidas, el despiece de la oficina técnica y las fechas de montaje. Se conecta con lo que ya tenéis: vuestro ERP, vuestro programa de diseño o CAD/CAM, vuestras hojas de cálculo. No se cambia nada.

      En todos los casos: una sola base de datos para todos los módulos, y nada se teclea dos veces. Lo decidimos juntos en el estudio inicial.

      Responsable de cuenta

      Su día, en el bolsillo.

      Cada responsable de cuenta abre el móvil y tiene su lista: qué clientes ver, a quién llamar y qué llevar preparado. Sin pedir nada a la oficina.

      • Su lista de cada mañana: visitas a la nave, videollamadas y llamadas, ordenadas por hora.
      • El resumen antes de cada reunión: qué proyectos tiene el cliente, qué planos o briefing mandó y en qué punto está cada presupuesto.
      • Citas confirmadas la víspera por la IA, en el idioma del cliente y con la hora de su país.
      • Una nota de voz al salir, y queda transcrita en la ficha del cliente.
      Martes · España, Portugal y AsiaHoy, Irene0 de 5 hechas

        Tocad una tarea para ver su resumen o marcarla como hecha. Empresas, agencias y datos inventados.

        Qué hace la IA

        La ficha se rellena sola. Vosotros, a cuidar a los clientes.

        • Rellena la ficha sin teclear

          Cada correo, llamada, plano, presupuesto y visita, en la ficha del cliente y en el proyecto que toca.

        • Separa cliente y proyecto

          Un cliente, varios proyectos y varias ferias: cada uno con su fase y sus metros y, si es una agencia, con su cliente final, sin mezclarlos.

        • Avisa de lo que se enfría

          Lo que lleva días sin moverse, lo que toca hoy y cuál es el siguiente paso con cada cliente.

        • Lleva citas, visitas y videollamadas

          Agenda, confirma la víspera y tiene en cuenta la hora de cada país, de Múnich a Shanghái.

        • Recuerda la próxima edición

          Al acabar cada feria, deja programado el siguiente contacto con cada expositor y cada agencia que tuvo proyecto en ella.

        • Se conecta con lo que ya tenéis

          Sincroniza con vuestro CRM en los dos sentidos y, al adjudicar, pasa el proyecto a producción y a vuestro ERP, si lo tenéis.

        Cómo encaja con el resto

        El sitio donde todo se encuentra.

        • Los clientes nuevos entran solos del radar, con sus ferias y proyectos.
        • Cada correo y cada respuesta, en la ficha del cliente, en su idioma.
        • Cada llamada, transcrita y resumida en el proyecto.
        • Los planos o el briefing pasan a la oficina técnica.
        • Presupuesto y, para agencias, versión marca blanca salen del proyecto.
        • Al adjudicar, orden de producción conectada con lo que ya usáis.
        • Embudo por feria y por cliente, al momento, para dirección.

        ¿Conectamos vuestro CRM o usáis el de la plataforma?

        Enseñadnos cómo seguís hoy a vuestros clientes y sus proyectos, y os proponemos la opción que menos os cambie el día a día.

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